Bakom varje film finns en historia, men bakom Midnight Cowboy döljer sig så mycket mer. Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy är en dokumentär som går på djupet för att utforska människorna som var med när filmen gjordes, och de teman och samhällsrörelser som både möjliggjorde och formade dess framgång - vilken i sin tur var med och formade filmhistorien.