På 1880-talets Wyoming råkar den föräldralöse Lucas Hollister döda en ranchägare och döms till hängning. Hans frånvarande morfar, den ökände fredlöse Harland Rust, kommer till undsättning och tar honom med på en flykt mot Mexiko.

För att förbereda sig för den sista matchen i sin karriär tar en boxare hjälp av en skrupelfri tränare som driver ett krävande viktminskningsprogram.